金融職業(yè)規(guī)劃師是專注于金融行業(yè)的職業(yè)發(fā)展指導專家，主要幫助金融從業(yè)者解決職業(yè)定位、發(fā)展瓶頸、轉(zhuǎn)型選擇等問題。他們結(jié)合金融行業(yè)的特點，為客戶制定職業(yè)目標及發(fā)展路徑，助力實現(xiàn)職場突破。想要從事這一職業(yè)，需通過專業(yè)培訓獲取資質(zhì)，比如參與CCDM高級職業(yè)規(guī)劃師認證培訓，掌握系統(tǒng)方法論。下面就跟著小編一起來了解一下金融職業(yè)規(guī)劃師的報考條件等相關(guān)信息吧！

一、金融職業(yè)規(guī)劃師的核心職責

金融職業(yè)規(guī)劃師不僅需要精通職業(yè)規(guī)劃理論，還需深入了解金融行業(yè)的運作規(guī)則、崗位特性及人才需求。他們通過職業(yè)測評工具、訪談分析等方式，為銀行、證券、保險等領(lǐng)域的從業(yè)者提供定制化服務。

具體工作包括：

職業(yè)定位與診斷：幫助客戶分析性格、興趣與金融崗位的適配性，明確長期發(fā)展方向。例如，評估是否適合投研、風控或財富管理崗位。發(fā)展路徑規(guī)劃：結(jié)合行業(yè)趨勢，設(shè)計晉升、跳槽或跨界轉(zhuǎn)型方案。比如從銀行柜員轉(zhuǎn)向私人銀行顧問的核心能力提升策略。解決職場難題：針對業(yè)績壓力、職業(yè)倦怠、中年危機等場景，提供解決方案。例如通過“向陽職業(yè)規(guī)劃模型”快速梳理問題根因并制定行動步驟。

二、金融職業(yè)規(guī)劃師報考學歷與專業(yè)門檻

金融職業(yè)規(guī)劃師屬于復合型職業(yè)，除了行業(yè)知識，還需掌握職業(yè)咨詢技能。報考CCDM高級職業(yè)規(guī)劃師培訓的學歷要求為大專及以上，無嚴格專業(yè)限制，但金融、經(jīng)濟、管理類背景更具優(yōu)勢。

1、關(guān)鍵條件

基礎(chǔ)知識：需掌握職業(yè)規(guī)劃基礎(chǔ)理論，如舒伯學派發(fā)展模型、性格測評工具等，培訓課程會系統(tǒng)性補足。

行業(yè)認知：對金融市場、崗位分類有一定了解。例如熟悉券商、基金公司的職能架構(gòu)與人才標準。

（向陽生涯1對1職業(yè)規(guī)劃咨詢服務）

2、年齡與工齡的硬性要求

金融行業(yè)對從業(yè)者經(jīng)驗要求較高，職業(yè)規(guī)劃師需具備足夠的職場洞察力。根據(jù)CCDM認證班招生簡章，報考者需滿足以下條件之一：

（1）年齡30歲以上：需對職業(yè)生涯有較深理解，能結(jié)合金融行業(yè)特性規(guī)劃長期發(fā)展。

（2）8年以上職場閱歷：不限行業(yè)，但金融相關(guān)經(jīng)驗更易快速上手。例如，曾在銀行工作5年+跨行咨詢3年，同樣符合資質(zhì)。

此外，報考者需具備“高度的人生感知力”，例如處理過裁員、升遷、跳槽等典型職業(yè)場景，能共情客戶需求。

（職業(yè)規(guī)劃師課程特色）

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三、如何成為專業(yè)金融職業(yè)規(guī)劃師

想要在金融領(lǐng)域開展職業(yè)規(guī)劃業(yè)務，需通過系統(tǒng)化學習掌握三大核心能力：理論體系、實操工具與行業(yè)應用。

1、參與權(quán)威認證培訓

CCDM高級職業(yè)規(guī)劃師課程覆蓋舒伯學派核心技法、性格類型分析、面談技術(shù)等模塊。例如“榮格性格測評工具”可快速識別客戶特質(zhì)，“職業(yè)機會三維分析法”能精準匹配金融崗位需求。

2、積累金融行業(yè)案例

培訓中包含真實案例研習，如幫助券商從業(yè)者應對行業(yè)波動期的轉(zhuǎn)型策略，或為銀行中后臺員工設(shè)計跨部門晉升路徑。結(jié)業(yè)后可通過校友社群持續(xù)交流行業(yè)動態(tài)。

3、整合資源拓展業(yè)務

金融從業(yè)者普遍有付費意識，可聚焦銀行客戶經(jīng)理、基金經(jīng)理等高凈值群體，提供簡歷優(yōu)化、面試輔導等增值服務。例如，結(jié)合“金融商業(yè)價值分析模型”，幫客戶提煉競爭優(yōu)勢并爭取高薪崗位。

（CCDM高級職業(yè)規(guī)劃師課程教學方式介紹）

金融職業(yè)規(guī)劃師是金融與職業(yè)咨詢的交叉領(lǐng)域，既能滿足行業(yè)人才發(fā)展需求，也能帶來高附加值回報。報考需具備大專學歷、30歲以上年齡或8年工作經(jīng)驗，并通過CCDM認證培訓夯實專業(yè)能力。目前行業(yè)尚處藍海，持證從業(yè)者可通過個案咨詢、企業(yè)內(nèi)訓等方式快速拓客，資深專家年收入可達百萬。對金融人而言，這一職業(yè)既是轉(zhuǎn)型方向，也是提升自我競爭力的黃金選擇。

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【特別提示】

向陽生涯的骨干課程主要有：生涯規(guī)劃師（CCP）—高級職業(yè)規(guī)劃師（CCDM）—職業(yè)規(guī)劃咨詢導師（BSC）。在此基礎(chǔ)上，我們還面向不同領(lǐng)域的應用有不同的延展課程，如UAPM 高考志愿規(guī)劃師課程、ECDM 員工職業(yè)發(fā)展導師等等。

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